| Πελάτης | Κατάσταση | Επιτυχημένες συστάσεις | Κερδισμένα | Διαθέσιμα | Εξαργυρωμένα | Πρόσκληση | Τελευταία δραστηριότητα |
|---|
Scanner
REFERRAL QR
Έναρξη Σάρωσης
Σαρώστε το QR της σύστασης για να ελέγξετε και να καταχωρήσετε την ανταμοιβή.
InsuranceAlert Scanner
Εγκατάστησε το Scanner στο κινητό σου για να σκανάρεις συστάσεις από το γραφείο.
Έλεγχος εγκατάστασης
Σύσταση αναγνωρίστηκε
Πελάτης:
Ασφαλιστήριο:
Ανταμοιβή:
Η ανταμοιβή θα αφαιρεθεί αυτόματα στην επόμενη ανανέωση του ασφαλιστηρίου σας.
Λήγουν σε 10 ημέρες
–
Λήγουν σε 3 ημέρες
–
Πελάτες χωρίς κινητό ή email
–
Σύνολο ενεργών συμβολαίων
–
Ειδοποιήσεις απενεργοποιημένες
–
Κατάσταση υπενθυμίσεων
Σύντομη εικόνα αποστολών και engine.
SMS σε αναμονή
–
Υποβλήθηκαν
Αποτυχημένες
–
Χρειάζονται έλεγχο
SMS διαθέσιμα
–
Έλεγχος υπολοίπου
Τελευταία εκτέλεση
Δεν έχει τρέξει ακόμα
Reminder engine
Λήξεις σε 10 ημέρες
Πελάτες που χρειάζονται την πρώτη υπενθύμιση.
| Πελάτης | Ασφαλιστική | Συμβόλαιο | Αντικείμενο | Λήξη | Ποσό ανανέωσης | Επικοινωνία | Ενέργειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φόρτωση στοιχείων… | |||||||
Ενεργοί πελάτες
–
Επιτυχημένες συστάσεις
–
Συνολικές ανταμοιβές
–
Διαθέσιμες ανταμοιβές
–
Εξαργυρωμένες ανταμοιβές
–
Πελάτες με επιτυχή πρόσκληση
–
Πελάτες με πρόγραμμα σύστασης
Ιστορικά στοιχεία και τρέχουσα διαθεσιμότητα.
Πελάτες
Αναζήτηση και διαχείριση πελατών και συμβολαίων.
| Κωδικός | Πελάτης | Κινητό | Συμβόλαια | Κανάλια |
|---|
Λήξεις και ανανεώσεις
Έλεγξε ποια συμβόλαια πρέπει να επικοινωνηθούν.
Εισαγωγή αρχείων
Ανάλυση αρχείων πριν από οποιαδήποτε οριστική εισαγωγή.
1. Εισαγωγή με το πρότυπο InsuranceAlert
Κατεβάστε το πρότυπο Excel του InsuranceAlert, αντιγράψτε τα δεδομένα σας στις αντίστοιχες στήλες και ανεβάστε το συμπληρωμένο αρχείο.
2. Έξυπνη εισαγωγή υπάρχοντος Excel
Έχετε ήδη αρχείο από ασφαλιστική εταιρεία, συνεργάτη ή άλλο σύστημα; Ανεβάστε το όπως είναι και το InsuranceAlert θα προσπαθήσει να αναγνωρίσει αυτόματα τις στήλες.
✓ Αναγνωρίστηκαν αυτόματα
✕ Χρειάζονται επιβεβαίωση
Έλεγχος πριν την εισαγωγή
Οι παραπάνω εγγραφές θα εισαχθούν κανονικά. Μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία αργότερα.
Διαβάστε και επιβεβαιώστε πρώτα τις παραπάνω ελλείψεις.
✓ Η αντιστοίχιση επιβεβαιώθηκε για αυτή την προεπισκόπηση. Δεν έχουν εισαχθεί ακόμη πελάτες ή συμβόλαια.
Προεπισκόπηση πραγματικού αρχείου
Βλέπετε την πραγματική εικόνα του αρχείου που ανεβάσατε. Η πρώτη σειρά δεδομένων (1ος πελάτης) είναι επισημασμένη με κόκκινο. Χρησιμοποιήστε τις τιμές αυτής της σειράς για να αναγνωρίσετε τις σωστές στήλες.
Εγγραφή αναφοράς
Προβολή τεχνικών λεπτομερειών
Ανέβασε αρχείο ασφαλιστικής για ανάλυση.
Υποστηρίζονται CSV, XLS και XLSX αρχεία από ασφαλιστικές.
Η ανάλυση δεν δημιουργεί πελάτες, συμβόλαια ή ειδοποιήσεις.
Νέοι πελάτες
0
Νέα συμβόλαια
0
Πιθανές ανανεώσεις
0
Διπλότυπα
0
Χρειάζονται έλεγχο
0
Προεπισκόπηση αρχείου
| Γραμμή | Πελάτης | Πινακίδα | Αρ. συμβολαίου | Λήξη τρέχουσας | Ποσό | Αποτέλεσμα | Αιτία |
|---|
Συνεργάτες
Διαχείριση των συνεργατών / brokers του γραφείου.
| Όνομα | Τηλέφωνο | Πελάτες | Συμβόλαια | Ενεργά | Κατάσταση | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δεν έχουν καταχωρηθεί συνεργάτες. | |||||||
Συμβόλαια συνεργάτη
Μόνο τα συμβόλαια του επιλεγμένου συνεργάτη στο τρέχον γραφείο.
| Πελάτης | Κινητό | Ασφαλιστική | Αρ. συμβολαίου | Αντικείμενο | Λήξη τρέχουσας | Λήξη | Ποσό | Κατάσταση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δεν έχουν βρεθεί συμβόλαια. | |||||||||
Ιστορικό ειδοποιήσεων
Έλεγχος λήξεων και ιστορικό δοκιμαστικών ειδοποιήσεων.
ΑΣΦΑΛΕΣ TEST MODE
Ο έλεγχος δεν στέλνει τίποτα. Η δοκιμή προς γραφείο στέλνει μόνο στα test στοιχεία του γραφείου, ποτέ σε πελάτη.
| Ημερομηνία | Πελάτης | Κανάλι | Τύπος | Παραλήπτης | Κατάσταση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Φόρτωση ιστορικού…
|
||||||
Referral System
Διαχειρίσου το πρόγραμμα συστάσεων του γραφείου σου.
Referral SystemΑνενεργό
Αυτόματη ενεργοποίησηΧειροκίνητη
Αυτόματη αποστολήΑνενεργή
EmailΑνενεργό
SMSΑνενεργό
Η αυτόματη λειτουργία μπορεί να συμπεριλάβει ήδη ανανεωμένα επιλέξιμα συμβόλαια. Ενεργοποίησέ την μόνο όταν είσαι έτοιμος για αυτόματες προσκλήσεις.
InsuranceAlert Scanner
Σκάναρε το παρακάτω QR με το κινητό σου για να ανοίξεις το InsuranceAlert Scanner.
Με το InsuranceAlert Scanner σκανάρεις το QR που σου δείχνει ο νέος πελάτης όταν έρχεται στο γραφείο.
Στατιστικά Referral
Δες την πορεία των ενεργών συστάσεων και των ανταμοιβών.
Ρυθμίσεις
Στοιχεία γραφείου, δοκιμαστικά στοιχεία και πρότυπα ειδοποιήσεων.
Στοιχεία ασφαλιστικού γραφείου
Θα εμφανίζονται στα email και SMS των πελατών.
Πρόγραμμα συστάσεων
Ρυθμίσεις του προγράμματος συστάσεων για τους πελάτες του γραφείου.
Στοιχεία Χρέωσης
Αποθηκεύονται στο ασφαλιστικό γραφείο για μελλοντική χρήση.
Δεν έχουν καταχωρηθεί στοιχεία χρέωσης.
Email αποστολής
Σύνδεσε το email από το οποίο θα φεύγουν οι υπενθυμίσεις.
SMS αποστολής
Σύνδεσε τον λογαριασμό Yuboto για τις SMS υπενθυμίσεις.
Άνοιγμα Yuboto / Octapush ↗
Η δημιουργία λογαριασμού, η αγορά πακέτου SMS και το διαθέσιμο υπόλοιπο διαχειρίζονται απευθείας στη Yuboto.
Templates ειδοποιήσεων
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις: {customer_name}, {insurance_category}, {insured_object}, {expiry_date}, {office_name}, {office_phone}
Email υπενθύμιση 10 ημερών
Email
Email υπενθύμιση 3 ημερών
Email
SMS υπενθύμιση 10 ημερών
SMS
SMS υπενθύμιση 3 ημερών
SMS
Ασφαλιστικές εταιρείες
Πρόσθεσε μόνο τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται το γραφείο. Θα εμφανίζονται έπειτα ως επιλογές στα νέα συμβόλαια.
| Ασφαλιστική εταιρεία | Κατάσταση |
|---|
Συνδρομή
Διαχείριση της ετήσιας συνδρομής InsuranceAlert.
Ετήσια Συνδρομή InsuranceAlert
248€ / έτος · Ασφαλής χρέωση μέσω Stripe
Η συνδρομή σας δεν είναι ενεργή.
Ισχύει έως–
Κατάσταση ανανέωσης–
Στοιχεία Χρέωσης
Για να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή, συμπληρώστε πρώτα τα στοιχεία χρέωσης.